財經早餐2022年6月28日星期二

//  熱點聚焦  //

1、央行行長易綱表示，中國利率形成機制是由市場供求決定的，中央銀行通過運用貨幣政策工具引導市場利率。目前定期存款利率約1-2%，銀行貸款利率約4-5%，同時債券和股票市場較為有效地運行?？紤]到通脹水平，可以看出實際利率水平是相當低的，金融市場得以有效配置資源。中國的通脹前景較為穩定，CPI同比增長2.1%，PPI同比增長6.4%。保持物價穩定和就業最大化是央行的工作重點。今年以來，受疫情和外部沖擊等影響，中國經濟面臨一定下行壓力。貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復蘇。同時，央行也會強調用好支持中小企業和綠色轉型等結構性貨幣政策工具。截至今年5月末，央行通過碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款兩個工具向相關金融機構累計發放資金2100多億元。

2、公私募“頂流”最新調倉路徑曝光。今年二季度，丘棟榮堅定持有克勞斯，但其旗下的多只基金全部退出紫天科技前十大流通股東名單，蔡嵩松管理的諾安成長混合對紫天科技持股數量保持不變，位列第二大流通股東。私募大佬葛衛東連續三個季度減持安恒信息后，二季度加倉92.53萬股。傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值混合二季度減持杭叉集團867.29萬股，目前仍持股2980.62萬股。馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金加倉惠泰醫療12萬股，持股市值約3.1億元。

3、罕見利空導致騰訊股價巨震，南向資金大舉拋售。騰訊控股昨日午間公告大股東擬減持，原本強勢的股價下午開盤直線跳水，由漲超4%迅速轉跌，最終收盤跌1.56%，報378.2港元。港交所盤后數據顯示，南向資金昨日凈賣出騰訊控股18.31億港元。騰訊控股公告顯示，公司主要股東Naspers集團將啟動一項長期、開放式的股票回購計劃，而回購計劃所需資金將通過出售騰訊股票方式籌集，預計每天出售數量將占騰訊股份每日平均成交量的一小部分。另外，騰訊QQ回應大量QQ賬號被盜稱，被盜號的主要原因，系用戶掃描過不法分子偽造的游戲登錄二維碼并授權登錄，該登錄行為被黑產團伙劫持并記錄，隨后被不法分子利用。

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.2%報31438.26點，標普500指數跌0.3%報3900.11點，納指跌0.72%報11524.55點。賽富時跌2.45%，耐克跌2.13%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌1.14%。亞馬遜跌2.78%，特斯拉跌0.32%。中概股漲跌不一，第九城市漲23.17%，播思科技跌24.38%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.52%報13186.07點，法國CAC40指數跌0.43%報6047.31點，英國富時100指數漲0.69%報7258.32點。

3、亞太股市主要股指收盤全線上漲，韓國綜合指數漲1.49%報2401.92點；日經225指數漲1.43%報26871.27點；澳洲標普200指數漲1.26%報6661.7點；新西蘭NZX50指數漲1.35%報10959.98點。

4、國際油價全線上漲，美油8月合約漲2.03%，報109.81美元/桶。布油8月合約漲2.11%，報111.21美元/桶；分析人士表示，兩個供應國警告稱可能因政局動蕩下調產量，加劇市場供應擔憂，推動油價上行；同時，歐佩克+將2022年石油市場盈余從之前的140萬桶/日下調至100萬桶/日。 

5、國際貴金屬期貨漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.34%報1824美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.19%報21.165美元/盎司。

6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅跌0.29%報8357美元/噸，LME期鋅跌0.63%報3329美元/噸，LME期鎳漲2.17%報22885美元/噸，LME期鋁漲1.3%報2488美元/噸，LME期錫漲11.61%報27445美元/噸，LME期鉛漲3.76%報1987美元/噸。

7、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率跌0.01個基點報1.679%，2年期美債收益率漲5.8個基點報3.134%，3年期美債收益率漲5.9個基點報3.214%，5年期美債收益率漲6.9個基點報3.262%，10年期美債收益率漲6.8個基點報3.206%，30年期美債收益率漲5.3個基點報3.316%。

8、歐債收益率全線大漲，英國10年期國債收益率漲9.1個基點報2.389%，法國10年期國債收益率漲11個基點報2.071%，德國10年期國債收益率漲10.9個基點報1.541%，意大利10年期國債收益率漲9.1個基點報3.502%，西班牙10年期國債收益率漲11個基點報2.643%，葡萄牙10年期國債收益率漲11.2個基點報2.613%。

9、紐約尾盤，美元指數跌0.17%報103.96，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.28%報1.0585，英鎊兌美元跌0.08%報1.2265，澳元兌美元跌0.33%報0.6922，美元兌日元漲0.19%報135.48，美元兌瑞郎跌0.2%報0.9563，離岸人民幣兌美元跌102個基點報6.6928。 

// 宏觀 //

1、今年前5個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額34410億元，同比增長1%，1-4月為增長3.5%。5月份，全國規模以上工業企業營業收入同比增長6.8%，增速較上月有所回升；規模以上工業企業利潤同比下降6.5%，降幅較上月收窄2個百分點。統計局表示，總體看，工業企業效益狀況雖出現一些積極變化，但也要看到，5月份工業企業利潤同比仍繼續下降，企業成本上升壓力依然較大，生產經營仍面臨諸多困難，工業企業效益恢復的基礎尚不牢固

2、繼反壟斷法時隔14年完成首次修訂后，市場監管總局就5份部門規章和1份行政法規公開征求意見，以適應反壟斷監管實踐新要求，提高執法透明度和可預見性。其中，《國務院關于經營者集中申報標準的規定（修訂草案征求意見稿）》顯示，參與集中經營者的全球合計營業額、中國境內合計營業額和單方中國境內營業額由現行的100億元、20億元和4億元，分別提高到120億元、40億元和8億元；對于在中國境內營業額超過1000億元的企業開展經營者集中，符合一定條件的，納入審查范圍。

3、據工信部，隨著企業復工復產、物流保通保暢有序推進，中小企業主要效益指標企穩向好。5月份規模以上中小企業營業收入同比增長6.8%，增速較4月上升3.7個百分點；利潤總額同比下降3%，但降幅較4月份收窄3個百分點。工信部對4.3萬戶中小企業問卷調查顯示，6月份，近五成中小企業有招工需求。

4、人社部等三部門印發通知，要求各地結合鄉村振興、基層治理、產業發展，積極開發各類基層就業崗位。及時歸集并動態發布本地基層機關事業單位、企業等用工主體崗位空缺情況。實施好基層服務項目，規范公益性崗位開發。

5、央行公告稱，為維護半年末流動性平穩，6月27日開展1000億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有100億元逆回購到期，因此當日凈投放900億元。

6、北京集中發布30條舉措穩就業，包括促進勞動力就近就業、給予一次性擴崗補助、免收創業擔保貸款擔保費、把直播電商列入人力資源開發目錄、實施勞動關系能力提升三年行動計劃等。

// 國內股市 //

1、A股三大股指延續漲勢，上證指數收盤漲0.88%報3379.19點，創業板指漲0.22%報2830.6點，深證成指漲1.1%報12825.57點；大市成交1.23萬億元。盤面上，市場資金青睞核心資產，贛鋒鋰業、中國中免一度漲停，招商銀行、五糧液、中國神華等行業龍頭紛紛上揚。板塊方面，煤炭、純堿、鋰礦、稀土、食品、旅游出行、白酒板塊領漲，工程機械、油氣、半導體、汽車板塊造好；鋼鐵、電力、水泥板塊休整。

2、北向資金凈買入72.65億元，近3日累計加倉近290億元。上榜活躍個股大多以凈買入為主，消費、金融依舊是外資心頭好。“股王”貴州茅臺再獲凈買入9.76億元，連續8日凈買入；東方財富、招商銀行分獲凈買入7.84億和5億元；伊利股份、中國中免、五糧液、美的集團均獲加倉。醫藥股出現補漲行情，恒瑞醫藥、藥明康德分獲凈買入5.41億元和3.59億元。凈賣出方面，寧德時代遭凈賣出8.13億元居首，格力電器遭拋貨5.46億元。紫金礦業、通威股份、比亞迪成為剩余3只活躍個股中凈賣出公司。

3、港股高開高走，股王騰訊午后跳水帶動指數回調。恒生指數放量收漲2.35%報22229.52點，恒生科技指數漲4.71%報5072.89點，恒生國企指數漲2.46%報7816.94點。大市成交達2000億港元。手機產業鏈、互聯網醫療、有色表現強勢，小米集團漲超12%領漲藍籌，比亞迪電子漲近15%，阿里健康、京東健康均漲超10%。騰訊午后跳水由漲轉收跌1.6%，大股東Naspers集團擬減持公司股份，早于此前承諾。

4、南向資金再度大幅凈買入42.64億港元，連續13日凈買入。香港交易所、吉利汽車、快手-W分別獲凈買入19.04億港元、8.72億港元、7.09億港元。騰訊控股凈賣出額居首，金額為18.31億港元。

5、據最高人民檢察院，2021年至今，檢察機關依法起訴了一批上市公司連年財務造假、違規披露重大案件，依法起訴了多個集操盤、配資、“黑嘴”于一體的操縱證券市場重大案件，依法起訴了一批利用內幕信息非法交易重大案件……對證券期貨違法犯罪“零容忍”的態度盡顯無遺。2021年全年，檢察機關起訴證券期貨犯罪229人，同比上升94%。最高檢第四檢察廳負責人透露，針對證券期貨犯罪案件難點多、爭議多的現實狀況，最高檢還將繼續出臺辦理證券期貨犯罪案件的司法解釋、指導意見等文件。同時，建立完善類案辦理規范，邊辦案邊總結，持續編發典型案例、指導性案例，發揮案例的引領、示范作用。

6、港交所發布提示稱，香港特別行政區成立紀念日假期將至，南向港股通將于7月1日（星期五）暫停交易；而北向滬股通和深股通將于6月30日（星期四）至7月1日（星期五）暫停交易。7月4日（星期一），滬深港通將如常開通。港交所：現有的香港股票期貨的市場莊家交易費折扣將會延長至2023年6月30日，包括首尾兩日；是次交易費折扣并不適用于盈富基金及恒生中國企業指數上市基金的香港股票期貨。

7、北交所發布通知指出，北交所上市公司應在8月31日前完成半年度報告的披露，預計不能在8月31日前披露半年度報告的，應當及時告知保薦機構，向北交所提交書面報告，并公告不能按期披露的原因、解決方案及延期披露的最后期限。

8、賣方分析師有多努力？為了寫研報，這家券商研究所拆了一輛比亞迪！海通國際研究部官方微信號刊發了一篇由海通國際分析師姚書橋、吳旖婕、金云濤最新撰寫的研報，名為《海通汽車實驗室—比亞迪“元”細化拆解》。在研報的最前言，該分析師團隊指出：“這是海通金屬+汽車團隊的【海通汽車實驗室】拆車系列第一次拆車，針對比亞迪‘元’。本報告零部件全由實地拍攝原創，我們團隊希望用一手的數據展示汽車零部件的詳細細節。”

9、據中國證券報，目前，已經有50家公司發布了2022年上半年業績預告，超過半數公司預計今年上半年業績同比增長；作為專業機構投資者，公募基金早已布局績優股；在盛新鋰能、雅化集團、廣匯能源等業績靚麗公司的機構投資者名單中，出現了多家基金公司的身影，其中不乏陸彬、周蔚文等知名基金經理。 

10、據經濟參考報，6月28日是創維轉債贖回登記日，即創維轉債最后一個交易日和轉股日。除創維轉債外，近日已有多家公司發布其轉債或被強制贖回的相關公告，可轉債市場或將迎強贖小高峰。

11、據經濟參考報，繼新光退、科迪退、退市易見23日被摘牌之后，6月27日，又有綠景退、金剛退、晨鑫退和猛獅退4家公司被摘牌。6月份滬深兩市被摘牌公司超20家，創下歷史新高。退市類型方面，上述四家公司均為觸及財務類指標退市。 

12、據證券時報，6月27日，恒生指數大漲2.35%，恒生科技指數則大漲4.71%。而自3月16日啟動反彈以來，規模最大的恒生科技ETF累計漲幅已經接近50%。而以恒生科技指數為代表的新經濟板塊，則在6月27日創下反彈新高。多位分析人士表示，預計接下來的一周，港股市場有望迎來6月的強勢收官。 

13、寧德時代公告稱，擬使用不超過230億元向特定對象發行股票閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品。按照3%的年利率計算，230億元投資金額對應的一年利息收入有6.9億元，即便按照當前貨幣基金的利率2%計算，一年的利息收入也有4.6億元。

14、一家位于太平洋薩摩亞島的公司已于香港高等法院向中國恒大集團提出清盤呈請。聆訊時間定于8月31日。恒大已經是今年以來第三家被提請清盤的內地房企，此前，大發地產、花樣年均被提請清盤呈請。

15、據港交所文件，衛龍美味、名創優品通過港交所上市聆訊，愛美客提交港股上市申請。

16、騰訊游戲發布40余款產品與內容，其中包括首次曝光的一系列“游戲科技”項目、多款游戲新品及跨界應用。騰訊高級副總裁馬曉軼透露，騰訊最近成立軟硬一體的XR業務線，希望抓住未來4至5年的機會，在軟件、內容、系統、工具SDK、硬件等各環節積極嘗試，打造行業標桿的VR產品與體驗。

17、2022百度世界大會將在7月21日于線上召開。本次百度世界大會以“AI深耕，萬物生長”為主題，探索AI走向工廠車間、田間地頭的路徑，并發布百度在智能云、自動駕駛、大模型等領域的重磅產品。

18、主要負責武裝押運的“人民幣搬運工”——安邦護衛集團近日近期再次更新招股書，擬發行不超2688.17萬股，并沖刺上交所主板。由于目前A股市場并未出現從事武裝押運業務的公司，所以如果此次成功上市，那么安邦護衛集團將成為“武裝押運第一股”。

19、據中國基金報，港交所文件顯示，被資本市場戲稱千億“醫美茅”的愛美客在香港聯交所遞交IPO申請；在“顏值經濟”加持下，愛美客近年來在賽道上一路狂飆，目前市值達到1266億元；令人驚嘆的是，這家醫美龍頭毛利潤率更是超越茅臺，達到94.45%；如果此次上市成功，愛美客將成為首個“A+H”上市的醫美企業。 

// 金融 //

1、央行行長易綱表示，綠色信息披露是促進綠色轉型的關鍵。自去年發布《金融機構環境信息披露指南》后，央行已指導200余家金融機構試編制環境信息披露報告，包括環境風險的識別、評估、管理、控制流程，經第三方專業機構核實驗證的發放碳減排貸款的情況及其帶動的碳減排規模等信息，未來將適時推廣到全國。

2、繼去年12月陸續暫停申購功能后，包括招行“摩羯智投”、工行“AI投”等在內的多家銀行旗下智能投顧即將停止服務。此外，也有個別銀行智能投顧服務已經完全下線。而更多商業銀行在去年宣布旗下智能投顧服務暫停申購功能后，截至目前仍處于暫停購買狀態，尚未發布最新公告。

3、基金銷售觸底回暖。截至6月24日，6月份共有100只基金成立，調整后的發行份額1696億份，較5月基金發行規模增長超過80%。6月新成立基金中，債券型基金調整后發行份額達到1504億份，占比89%。從配置情況來看，凈值反彈較快的基金主要投資于新能源汽車產業鏈以及高端裝備制造領域。

4、東興證券申請基金托管牌照，成為今年第一家申請該資格的券商。至此，包括東興證券，還有天風證券、第一創業、財信證券、西部證券申請待批。而從持牌券商來看，證監會最新統計結果顯示，已有29家券商獲得該資格。

5、微信正式推出青少年模式支付限額功能，包括“每日消費限額”和“單次消費限額”。開啟支付限額功能完成設置后，青少年每日累計消費無法超過監護人所設置的每日消費限額，單次消費也無法超過監護人所設置的單次消費限額。

6、據中國證券報，來自私募圈的最新消息顯示，在新能源車以及光伏上均有布局的百億私募正圓投資旗下一只代表產品，在開年不到4個月巨虧45.21%之后，自4月26日以來凈值暴力反彈80.01%；有知情人士稱，正圓投資今年以來在新能源領域持續有重倉布局，而從其近期凈值表現來看，不排除其部分產品在新能源相關賽道上進行集中布局甚至“梭哈”新能源的可能。 

// 樓市 //

1、國家統計局發布《中國人口普查年鑒-2020》顯示，從居住面積來看，我國家庭戶人均居住面積達到41.76平方米，平均每戶居住面積達到111.18平方米。我國城市家庭人均居住面積為36.52平方米，平均每戶居住面積達到92.17平方米。

2、浙江省住建廳：三孩家庭購買首套自住住房且首次申請住房公積金貸款的，最高貸款額度上浮20%；對三孩家庭申請貸款，不納入輪候，優先予以發放；適當提高三孩家庭無房租賃住房提取住房公積金額度，結合各地實際提取限額可上浮50%。

3、江西九江：自6月2日至12月31日期間，對購買中心城區范圍內；屬改善型的，給予200元/平方米補貼；九江市戶籍居民二孩、三孩家庭群體，且子女未滿18周歲，購買新建商品住宅分別給予300元/平方米、500元/平方米的補貼。

4、上海市第二批集中供地將推出34宗涉宅地塊，包括2宗城中村舊改用地，總土地面積約為1795畝，總起始價約746億元，現場交易會在7月25日開始舉行。

5、貝殼研究院報告顯示，5、6月50城二手房成交量連續環比增長，環比增幅分別為14%、25%（6月成交量通過6月1日-20日的成交數據預估獲得），二季度成交量比一季度增長約15%：預計下半年全國二手房市場呈現逐月修復態勢，成交量同比降幅不斷收窄。

// 產業 //

1、全球首款凍干型新冠奧密克戎株mRNA疫苗進入臨床階段。瑞吉生物宣布，其研發的凍干新型冠狀病毒奧密克戎株mRNA疫苗RH109，由下設合資公司——武漢瑞科吉生物科技有限公司，分別在新西蘭和菲律賓獲得臨床批件。

2、國家網信辦發布《互聯網用戶賬號信息管理規定》，自8月1日起施行?！兑幎ā芬蠡ヂ摼W信息服務提供者應當制定和公開互聯網用戶賬號信息管理規則、平臺公約，明確賬號信息注冊、使用和管理相關權利義務，明確了互聯網用戶在注冊及使用賬號信息時不得出現的8種情形。

3、交通運輸部表示，目前全國公路建設保持良好態勢，1-5月新開工高速公路和普通國省道項目120個、3600余公里，總投資1820億元。預計下半年還將加快開工一批重點公路項目，進一步發揮公路建設促投資、穩增長、穩就業的作用。

4、中國廣電5G網絡服務正式啟動，標志著全國有線電視網絡整合和廣電5G建設一體化發展取得新的突破性進展，我國廣電網絡初步形成“有線+5G”融合發展新格局。中國廣電將提供多種價位套餐，其中，非5G套餐最低檔為38元/月；5G套餐最低檔為118元/月，最高檔為588元/月。

5、據民航局，6月24日至26日，民航單日航班量連續3日突破10000班，總體恢復至疫情前約60%；單日旅客運輸量恢復至疫情前約49.4%。航空運輸市場恢復態勢持續向好。

6、財政部下達山西、內蒙古、吉林、浙江、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、云南、甘肅、青海和新疆11個省區可再生能源電價附加補助，共計資金27.54億元。其中，風電補貼14.7億元，光伏補貼12.5億元。

7、文化和旅游部等五部門日前聯合發布通知，首次將“劇本殺”“密室逃脫”等近年來快速發展的劇本娛樂經營場所新業態納入管理，要求劇本娛樂經營場所依法向所在地縣級以上市場監管部門辦理登記并領取營業執照，經營范圍登記為“劇本娛樂活動”。

8、工信部：1-5月份，我國軟件業務收入36184億元，同比增長10.6%，增速較1-4月份回落0.2個百分點；軟件業利潤總額3747億元，同比增長1.9%，增速實現由負轉正。

9、安徽省醫保局等兩部門近日印發通知，自7月1日起將“牙脫敏治療”等15個口腔類醫療服務項目納入基本醫療保險、工傷保險基金支付范圍。

10、國家電投與阿特斯集團簽署戰略合作框架協議，雙方將在國際開發、電力大用戶、技術創新、產業金融等領域，在國內分布式項目、國內地面電站項目等方面開展合作。

11、市場調查企業Omdia公司將今年全球市場電視出貨量下調至2.08794億臺，較之前預測值減少284.5萬臺，較2021年出貨量少474.3萬臺。Omdia預測今年下半年全球電視出貨量為1.16426億臺，市場將小幅回暖。