財經早餐2022年6月29日星期三

//  熱點聚焦  //

1、中國證監會和香港證監會發布聯合公告，批準ETF納入互聯互通于7月4日正式啟動。深交所、深交所及港交所同步發布首批標的ETF名單，包括滬股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。其中，滬股通ETF覆蓋上證50ETF、上證180ETF、滬深300ETF等核心寬基產品，以及生物醫藥、半導體、新能源等代表性行業主題產品。深股通ETF覆蓋創業板ETF、滬深300ETF等核心寬基產品，以及生物科技ETF、芯片ETF、碳中和ETF等代表性行業主題產品。4只港股通ETF分別為盈富基金、恒生中國企業、南方恒生科技、安碩恒生科技等股票ETF。兩地監管部門表示，將繼續做好ETF納入互聯互通投資者教育和投資知識傳播工作，加強執法合作，打擊各類跨境違法違規行為，及時妥善處理重大或突發事件，維護互聯互通正常運行秩序，保護投資者合法權益。

2、國家發改委表示，3月份以來，我國經濟發展環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。為應對更為復雜困難局面，發改委從解決兩難多難問題出發，常態化充實完善政策儲備工具箱，將根據情況適時及時出臺。從近期經濟形勢看，重點地區疫情得到有效管控，復工達產加快推進，穩增長政策發力顯效，5月份經濟呈現邊際改善，主要指標均有所回升。更要看到，我國經濟韌性好、潛力足、回旋余地大，我們完全有信心克服經濟運行中的困難挑戰，有能力應對可能出現的各類超預期變化，確保經濟平穩健康可持續發展。

3、國家衛健委發布第九版新冠肺炎防控方案，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從“14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測”調整為“7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測”。第九版方案還統一封管控區和中高風險區劃定標準，完善疫情監測要求，并優化區域核酸檢測策略。國務院聯防聯控機制綜合組還將指導各行業、各部門按照第九版防控方案要求，修訂完善各自的防控方案和指南，清理現有的與第九版防控方案不一致的措施。衛健委表示，第九版防控方案是對防控措施的優化調整，決不是放松防控，而是要求更高了、要求更規范、更準、更快。

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.56%報30946.99點，標普500指數跌2.01%報3821.55點，納指跌2.98%報11181.54點。耐克跌6.91%，賽富時跌5.42%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌3.69%，臉書跌5.2%，特斯拉跌5%。中概股多數下跌，容聯易通跌18.32%，樂居跌18.13%。標普500指數重新跌回熊市。美國6月份消費者信心降至2021年2月以來最低。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.35%報13231.82點，法國CAC40指數漲0.64%報6086.02點，英國富時100指數漲0.9%報7323.41點。

3、亞太股市主要股指收盤全線上漲，韓國綜合指數漲0.84%報2422.09點；日經225指數漲0.66%報27049.47點；澳洲標普200指數漲0.86%報6763.60點；新西蘭NZX50指數漲0.19%報11018.62點。

4、國際油價全線上漲，美油8月合約漲2.07%，報111.84美元/桶；布油8月合約漲2.72%，報114美元/桶。 

5、國際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌0.19%報1821.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.86%報20.775美元/盎司。 

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.21%報8400美元/噸，LME期鋅漲1.21%報3358美元/噸，LME期鎳漲1.15%報23145美元/噸，LME期鋁跌0.34%報2487美元/噸，LME期錫跌3.86%報25950美元/噸，LME期鉛跌1.57%報1972美元/噸。 

7、美債收益率多數下跌，3月期美債收益率漲10.78個基點報1.787%，2年期美債收益率跌1.4個基點報3.12%，3年期美債收益率跌0.5個基點報3.209%，5年期美債收益率跌2.3個基點報3.239%，10年期美債收益率跌2.9個基點報3.177%，30年期美債收益率跌3.2個基點報3.284%。

8、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲7.1個基點報2.460%，法國10年期國債收益率漲9.7個基點報2.169%，德國10年期國債收益率漲7.9個基點報1.620%，意大利10年期國債收益率漲4.1個基點報3.543%，西班牙10年期國債收益率漲7個基點報2.712%，葡萄牙10年期國債收益率漲7.2個基點報2.685%。  

9、紐約尾盤，美元指數漲0.52%報104.50，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.63%報1.0518，英鎊兌美元跌0.66%報1.2185，澳元兌美元跌0.17%報0.6910，美元兌日元漲0.5%報136.16，美元兌瑞郎漲0.13%報0.9575，離岸人民幣兌美元跌98個基點報6.7026。  

// 宏觀 //

1、國務院領導人考察民政部和人社部并主持召開座談會強調，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，推動經濟加快恢復發展，保市場主體，穩住就業基本盤，切實保障民生。他指出，發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵。穩經濟大盤政策很重要的是以保市場主體來穩就業。要繼續落實各項政策，推動經濟運行盡快回歸正常軌道，以發展促就業、以就業保民生，盡快把失業率降下來、控制住。

2、據財政部，1-5月份，國有企業營業總收入308831.3億元，同比增長9.2%；利潤總額16310.7億元，同比降6.5%。5月末，國有企業資產負債率64.3%，上升0.1個百分點。

3、央行6月28日開展1100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有100億元逆回購到期，因此凈投放1000億元。

4、中證協召開二季度證券基金行業首席經濟學家例會。與會專家認為，一系列穩經濟政策的出臺與實施取得了積極成效，近期中國經濟持續復蘇，資本市場明顯回暖，市場主體信心修復。5月主要經濟指標的同比較4月均出現改善，為二季度中國經濟實現合理增長奠定了堅實基礎。與會專家建議，下半年應加大信貸投放和貨幣政策力度，同時優化信貸結構，加強對中小微企業和個體工商戶等經濟薄弱環節的信貸支持。在堅持房住不炒的調控總基調下，盡快穩定房地產銷售，對剛需和改善型的購房需求給予更大力度的融資支持，加快完善保障性租賃住房的相關配套政策。積極發揮消費穩定經濟的壓艙石作用，進一步挖掘消費潛力。

5、上海市印發《聚焦臨港核心區打造上海 “全球動力之城”實施方案》提出，到2025年，累計實現動力產業重大項目投資1000億元以上；引育5家以上百億級龍頭企業、50家以上“專精特新”產業鏈配套企業，建設安全韌性的產業鏈，力爭動力產業總體規模達到2000億元以上。深入實施“浦江之光”行動，支持動力創新企業通過科創板等多層次資本市場掛牌上市。

6、深圳銀保監局等多部門聯合印發《關于進一步加大金融服務支持疫情防控促經濟保民生穩發展的實施方案》，提出23條政策促進中小微企業融資增量、擴面、降價，幫助市場主體渡過難關，支持全市經濟社會持續穩定發展?！斗桨浮诽岢?，2022年全年，實現新增普惠小微企業貸款2000億元，新增制造業貸款900億元、科技型企業貸款1500億元、綠色信貸700億元；新增創投機構60家、企業獲得股權融資1000億元。

7、據證券時報，今年上半年，資本市場圍繞著“穩字當頭、穩中求進”推進各項改革舉措，資本市場經受住了各種內外部超預期沖擊，展現出較強韌性。展望下半年，穩步推進股票發行注冊制改革，引入中長期資金，持續強化雙向開放或將成為改革的“重頭戲”。市場人士普遍認為，資本市場亮點紛呈，下一階段的改革舉措值得期待。    

8、據經濟參考報，工信部正密集摸底調研，研判工業經濟形勢，進一步謀劃工業穩增長相關舉措，包括把產業鏈供應鏈作為關鍵著力點，進一步疏通供需循環“堵點”“卡點”，打好助企紓困“組合拳”等，以延續5月以來工業經濟企穩回升態勢，促進工業經濟加快恢復。 

9、據經濟參考報，中共中央宣傳部“中國這十年”系列主題新聞發布會上透露，我國經濟總量由2012年的53.9萬億元上升到2021年的114.4萬億元，占世界經濟比重從11.3%上升到超過18%，人均國內生產總值從6300美元上升到超過1.2萬美元。 

10、江蘇南京6月27日發現相關泗縣核酸陽性人員的密切接觸者核酸檢測結果異常。截至6月28日17時，南京共排查出4例陽性，均為泗縣關聯疫情人員，其中2例為確診病例，輕型，2例為無癥狀感染者。

// 國內股市 //

1、A股三大股指先抑后揚，午后多頭發力助推上證指數一舉拿下3400點關口。截至收盤，上證指數漲0.89%報3409.21點，創業板指漲0.35%報2840.42點，深證成指漲1.23%報12982.69點；大市成交1.22萬億元。盤面上，半導體、旅游出行板塊午后崛起，券商板塊沖高，光伏緊追不舍，汽車、蘋果、油氣、煤炭、海運、化肥板塊全天造好，地產、豬肉板塊低迷。

2、北向資金凈買入46.48億元。貴州茅臺獲凈買入6.58億元，連續9日凈買入，五糧液則遭凈賣出0.61億元；美的集團獲凈買入3.93億元，格力電器則遭凈賣出2.49億元；外資減倉寧德時代2.41億元，但同時大幅加倉比亞迪6.49億元。隆基綠能、TCL中環、特變電工分別被凈賣出3.15億、0.97億元和1.63億元。聞泰科技、韋爾股份分別被凈賣出5.14億和1.21億元。外資再度凈賣出紫金礦業5.46億元，連續7日凈賣出。熱管理龍頭三花智控遭凈賣出4.99億元，5月19日以來已連續28個交易日凈賣出。

3、港股低開后盤初走弱，隨后緩慢上行收窄跌幅，午后突然啟動快速轉漲。恒生指數收漲0.85%報22418.97點，恒生科技指數漲0.61%報5103.89點，恒生國企指數漲0.98%報7893.76點。大市成交1759.28億港元。博彩、文旅、航空、公用事業股發力，金沙中國漲近12%領漲藍籌，攜程集團漲超16%?？萍?、醫藥股疲弱，騰訊控股放量跌超3%，成交額超200億港元，心動公司跌超15%。

4、南向資金凈買入19.27億港元，連續14日凈買入。吉利汽車、理想汽車-W、中國海洋石油分別獲凈買入5.43億港元、4.07億港元、2.64億港元。中國移動凈賣出額居首，金額為4.08億港元。

5、今年二季度以來，共有726個保險機構及產品的資金賬戶參與一級市場打新，累計動用資金5.52萬億元，打新個股主要集中于科創板和創業板，專用設備制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業、軟件和信息技術服務業、生態保護和環境治理業、化學原料及化學制品制造業、電氣機械及器材制造業等領域是險資參與打新的重點。多位險資人士表示，險資把握股市結構性機會，加大權益資產投資浮盈實現力度。展望后市，A股市場短線或仍有望在波動中繼續修復。

6、畢馬威中國資本市場咨詢組合伙人劉大昌表示，預計今年港股全年仍會有8至10宗中概股回流。畢馬威下調港股新股市場全年表現預測，預計全年將會有約80只新股上市，集資金額或可達2000億港元。而早前畢馬威預測全年新股集資可達3560億港元，上市總數料有110宗。

7、證監會同意叢麟環保、晶華微、浩瀚深度科創板IPO注冊?？苿摪迳鲜形?，有研硅首發獲通過。

8、周二豬肉股普遍沖高回落，部分年內大漲個股跌幅較深。盤后數據顯示，四機構賣出巨星農牧8396萬元，兩機構賣出傲農生物6738萬元，一機構賣出新五豐4015萬元。另有一機構買入巨星農牧5723萬元，一機構買入傲農生物6355萬元，一機構買入新五豐841萬元。 

9、據經濟參考報，隨著退市新規的落地，A股市場加速優勝劣汰，退市數量猛增，退市效率大幅提高，常態化退市機制逐步形成。但值得注意的是，近期仍有多只退市股在被摘牌前連續遭到炒作。對此現象，交易所不斷加強風險警示力度。業內專家也提示，炒作退市股票是一種投機行為，投資者應注意風險。

10、據經濟參考報，來自證監會官網的信息顯示，信達證券將于6月30日上會。此外，財信證券IPO申報材料近日已獲證監會受理，開源證券、華寶證券遞交的IPO申請材料均于6月23日獲證監會接收。華金證券、申港證券、東海證券等多家券商則正在積極推進上市計劃，目前處于IPO輔導備案中。 

11、據證券時報，截至6月28日，已有59家上市公司預告了上半年業績，從預告凈利潤同比增幅中值來看，38家上市公司上半年凈利潤有望同比增加，占總數的六成以上。其中16家上市公司凈利潤有望翻倍增長。盛新鋰能、雅化集團、川金諾預告凈利潤增幅居前，分別為845.47%、580.66%、395.5%。 

12、據證券時報，本月以來，A股成交活躍度大幅提升。目前6月共有15個交易日成交破萬億，占比達到79%，這一比例較上個月提升七成以上。這背后離不開兩大活躍資金的參與。北上資金本月累計凈流入超746億元，單月凈買入額創年內新高。作為杠桿資金代表的融資客也在持續加碼A股市場。本月以來融資凈買入額達到515億元，創年內單月新高，滬深兩市最新融資余額近1.5萬億元。

13、據券商中國，國務院聯防聯控機制發布第九版新冠肺炎防控方案，疫情修復板塊迎重大利好；機場、航空、旅游等出行鏈相關板塊漲幅領跑大盤，實現“困境反轉”；業內人士認為，相關板塊自疫情以來經歷了較大幅度的波動，隨著國內疫情得到有效控制，政策也在向著市場預期的方向調整，板塊近期有突出表現并不令人意外；對于下半年的板塊走勢，業內人士總體看好出行鏈所涉板塊的長期修復力量。 

14、聞泰科技昨日再度漲停，近3日累漲逾25%，期間滬股通累計買入7.22億元并賣出15.31億元，一機構買入1.41億元，兩機構賣出3.68億元。

15、中金公司披露公告稱，其收到持股5%以上股東海爾金盈的通知，近期通過大宗交易方式減持9355萬股，減持總金額高達36.85億元；除了中金公司外，近期紅塔證券、中銀證券、第一創業等券商紛紛發布股東減持公告或減持進展公告。

16、中國恒大公告稱，Top Shine Global于6月24日向高等法院提出對公司的清盤呈請，涉及公司的財務義務金額為8.625億港元。呈請人是由連浩民代表。公司將極力反對該呈請。公司預期該呈請將不會影響本公司的重組計劃或時間表。

17、騰訊控股公告稱，6月28日回購83萬股，回購價格為358-368港元，共耗資約3億港元。

18、金融壹賬通申請在香港聯交所雙重第一上市，股份僅以介紹方式上市。股份預期將于7月4日開始在香港聯交所買賣。

19、據小米公司官方微博，小米將于7月4日19:00舉行 Xiaomi 12S系列新品發布會。

20、業內消息人士透露，臺積電已確定，從2023年1月起，大多數制程的價格將上漲約6%，盡管最近有人擔心，2022年下半年許多終端市場需求可能會讓人失望。

// 金融 //

1、首批中證上海環交所碳中和ETF正式獲批，易方達基金、廣發基金、富國基金、匯添富基金、南方基金、招商基金、工銀瑞信基金、大成基金等8家基金公司成為首批“嘗鮮者”。這是國內首批碳中和ETF產品，其中滬深兩市交易所各四只，預計最快將下周募集。

2、近日包括建設銀行、招商銀行等在內的多家銀行中長期定期存款利率出現“倒掛”現象，大額存單收益率持續下滑，部分銀行產品利率已經與同期限定存持平。業內人士普遍認為，銀行短期內流動性較為充足，且面臨貸款利率長期下行帶來的凈息差壓力，加上有效信貸需求不足，吸收存款尤其中長期、高成本存款的動力大大減弱。

3、多家銀行再發文停止智能投顧業務，多位業內人士表示，金融監管部門近期再度對部分銀行總行進行窗口指導，要求相關銀行進一步貫徹去年底發布的《關于規范基金投資建議活動的通知》。亦有業內人士預計，未來監管部門針對相關監管細則明確后，智能投顧業務才會重啟。

4、知名私募投資經理管華雨“自立門戶”后首發新產品銷售額已超50億元，成為今年私募銷售市場中難得的爆款。管華雨認為，現在市場進入中期布局好的時間點，看好先進制造和科技創新、大消費等。不少私募都看好當前市場環境，正積極謀劃布局。

5、河南開展巨災保險試點工作，首批試點區域選擇風險集中、2021年特大暴雨洪澇災害受災嚴重的省轄市，包括鄭州、安陽、新鄉、鶴壁、周口、信陽等6市。

6、據中國基金報，天津海鵬科技咨詢有限公司將持有華夏基金10%的股權予以轉讓，擬交易對價約人民幣32.64億元；多位業內人士表示，在我國資產管理行業大發展的背景下，我國資管行業未來發展潛力巨大，近年來頻發的公募基金股權變更，有利于優化股權結構，提升公司治理水平，為公募基金行業進一步高質量發展打下基礎。   

7、據券商中國，近期，個人養老金可以投資公募基金一事廣受關注。具體如何購買呢？據了解，中國結算為此搭建了一個新的系統平臺，名叫基金行業平臺。這個平臺將銀行、基金管理人、代銷機構等連接在一起。個人養老金要想購買基金，需要通過代銷機構等向這個平臺申請開立賬戶。該平臺賬戶是記錄個人養老金購買基金情況的載體，并記錄平臺賬戶與個人養老金賬戶、個人養老金資金賬戶間的關聯關系。 

8、據證券時報，6月28日，由弘業期貨聯合保險公司開展的江蘇省首個地方財政補貼型生豬“保險+期貨”價格險試點項目正式簽單，這標志著江蘇省生豬價格風險管理工具體系的進一步完善，為該省省內生豬中小養殖主體開辟了一條有效應對“豬周期”的新途徑。 

// 樓市 //

1、今年以來，已有包括天津、江西贛州、河北滄州、廣東珠海、湖南邵陽、四川資陽、云南楚雄、安徽池州、福建泉州、湖北咸寧、甘肅定西在內的13城發布職工可以提取公積金幫助子女或直系親屬購房的政策，可簡稱為“一人購房全家幫”政策。中原地產首席市場分析師張大偉分析，本輪出臺類似“一人購房全家幫”政策的城市中，三四線城市占據主體。

2、6月以來，唐山、邵陽、鹽城、溫州、泉州、咸寧、九江等多地出臺的購房支持政策中，均提出對二孩三孩家庭給予購房優惠。此前，南京、東莞、江蘇、寧波、東莞、武漢、廈門、無錫、杭州等多地在松綁限購政策時，對二孩或三孩家庭允許在現有限購套數基礎上可新購1套房。業內人士認為，降低購房成本，更好滿足多孩家庭購房需求，適應了近年來鼓勵生育的政策導向。

3、南京一地產項目推出西瓜換房。新城控股的新城·云漾濱江項目推出“西瓜換房，最高抵10萬元”活動，以10元一斤的價格沖抵房款。

4、萬科董事會主席郁亮表示，市場短期已觸底，市場恢復是一個緩慢、溫和的過程。郁亮指出，當前房地產市場所處環境已與過去不同。行業已進入新的發展階段，不會再回到過去的發展邏輯，也不會再回到過去高峰時期的規模與增長速度。

// 產業 //

1、交通運輸部數據顯示，5月，完成交通固定資產投資3046億元，由4月同比下降2.7%轉為增長2.8%；其中，完成公路投資2486億元，同比增長7.3%；完成水運投資132億元，與去年同期基本持平。1-5月，完成交通固定資產投資1.2萬億元，同比增長4.9%。

2、工信部裝備工業一司副司長郭守剛表示，工信部將持續關注汽車芯片供需情況，進一步暢通芯片產供信息渠道，完善上下游合作機制，支持行業企業自愿進行庫存調配、產品拆借等；梳理急需汽車芯片產品清單，引導整車、零部件和芯片企業協同創新，支持芯片企業加快擴充產能、提升供給能力。

3、工信部裝備工業一司汽車管理處處長吳鋒表示，下一步將重點聚焦汽車芯片保供、大宗原材料穩價等工作，全力以赴補齊產業鏈短板。聚焦充換電設施、新一代電池技術和材料、基礎操作系統和應用軟件等新能源汽車和智能網聯汽車的關鍵技術，鼓勵企業加大研發創新力度，同時也將適時組織開展智能網聯汽車準入試點。

4、發改委等四部門聯合部署開展涉企違規收費專項整治行動，重點查處落實降費減負政策不到位、借疫情防控違規設立收費項目、不按要求執行國家和地方已出臺惠企收費政策等行為，并將交通物流、水電氣暖、地方財經、金融、行業協會商會和中介機構領域作為專項整治行動的重點。

5、國家電網監測數據顯示，受持續高溫影響，6月24-26日，山東、河南、陜西、新疆用電負荷創歷史新高。6月以來，河北、山東、河南、陜西、甘肅、寧夏、新疆等7個省級電網，以及西北電網用電負荷均創歷史新高。

6、國家重大能源項目中核集團三門核電二期工程正式開工，二期工程將建設兩臺百萬千瓦級核電機組，建成后年發電量可達200億度。

7、國家藥監局成立中藥管理戰略決策專家咨詢委員會，旨在進一步構建完善符合中藥特點的審評審批體系，保障和促進中藥監管工作重大決策的科學性、權威性。

8、中國物流與采購聯合會公布，1-5月份，全國社會物流總額128.8萬億元，同比增長3.0%；當月增速止跌回升，由上月下降3%轉為增長0.5%。5月以來，疫情防控形勢總體向好，生產生活秩序逐步恢復，物流需求總體仍保持擴張，增速小幅改善，但恢復基礎仍需進一步鞏固。

9、據乘聯會，來自幾大整車企業上海生產基地信息顯示，至6月中旬止，上汽乘用車、上汽大眾和上汽通用三大車企單日滬產已經達到1.3萬輛，恢復到疫情前正常水平，并直接帶動產業鏈上下游1000多家零部件配套企業恢復生產。

10、匯源果汁重整計劃獲裁定批準，上海文盛資產作為重整投資人計劃投入16億元資金，成為匯源控股股東。重組后的匯源將持有“匯源果汁”核心商標品牌和生產資產，聚焦主業，優化布局。

11、Sensor Tower報告顯示，今年1月至5月，全球手游市場收入為348億美元，在疫情之后首次出現同比下降。同期歐美手游下載量增速放緩，而東南亞地區依舊保持良好增長態勢。RPG、策略手游依舊是用戶支出的熱門品類，超休閑手游則在用戶規模上進一步擴大，成為當今手游下載量最大增長點。